Глумится Кашей, подносит ей волшебное зеркальце, чтобы увидела она своего жениха рядом с чарующей девой, дочерью Кащея. Однако злорадство Кащея исчезает, когда в их ликах ему мерещится собственная смерть.

Пленник, Буря-богатырь, послан с наказом к Кащеевне, чтоб крепче хранила смерть отца.

Непокорную Царевну заволакивает снежная метель, вызванная заклятьями Кащея.

Иван Королевич отправляется спасать Царевну, но на его пути встает дивная и жестокая красавица Кащеевна. В ее слезинке запрятал Кащей свою смерть, зная, что дочь лишена способности испытывать жалость, сострадать и любить. Одурманив Королевича, она собирается пронзить его мечом, но красота витязя впервые пробуждает в ней чувство любви, а поцелуй Царевны, сострадающей ей, – слезу умиления. Кащеевна превращается в прекрасную плакучую иву.

Кащей погибает. Буря-богатырь разрывает пространство кащеева ада. Ворвавшиеся ветры перемен знаменуют конец царства зла. Животворящие лучи восходящего солнца преображают мир.